第154章 打一个漂亮的翻身仗 (第1/2页)

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2024打一个漂亮的翻身仗 2023年的行情，整体来看赚钱效应较差，很多投资者出现亏损，大盘多次跌破3000点整数关口。2023年市场的风格偏向于题材股、概念股。很多业绩好的股票没有出现上涨，很多股票的估值出现了比较大的杀跌。进入到2024年，市场的行情可能会否极泰来，出现大反转。2024年十大预言，是从宏观面、政策面，从海外市场到国内市场都进行了详细的分析。 第一条，欧美.经.济增速放缓，通胀逐步回落，/M/.联.储.开启降息周期。在通胀已经开始往下走的时候，/M/.联.储.货币政策转向是板上钉钉。虽然在年初/M/.联.储.发布了12月份议息会议的详细纪要，口气还是偏鹰派。但是我认为在2024年/M/.联.储.不会再加息，可能会降三次息左右。最早降息有可能在5月份，最晚在年底以前会进行降息。/M/.联.储.开启降息周期对于非美货币会形成很大的支撑，人民币有可能会继续延续升值的走势。在2024年人民币相对美元可能会回到六字头。这有利于推动全球资本流入到人民币资产，人民币升值的过程往往伴随着人民币资产的重估。 随着稳增长政策逐步加码，我国消费、投资和出口逐步复苏，全年GDP 增速5%左右，政策面对于.经.济的支持力度还会进一步加大。2024年在政策面可能会进一步放大招。包括化解楼市、地方债和中小金融机构风险，来有效地扫清.经.济增长的障碍。同时通过加大政府投资创造更多的就业来提高就业率。通过支持民营.经.济发展，创造更多的就业和GDP，从而推动全年.经.济继续复苏。在2023年的基础上进一步增长5%左右。 居民储蓄开始向资本市场转移，通过买基金或直接开户入市为A.股.带来增量资金。过去两年由于投资者投资信心不足，消费信心不足，出现了预防式储蓄的现象，银行存款每年增加20万亿，累计两年增加40万亿左右。这些资金不会长期待在储蓄账户，因为收益比较低。一旦看到机会，就会进行转移。现在楼市的机会明显不多，即使2024年楼市方面放大招能够稳住楼市，也很难产生很强的赚钱效应。所以居民储蓄中很大一部分转移的方向可能是流向资本市场。这当然也需要资本市场走出牛市的行情，形成比较强的赚钱效应。那么居民储蓄转移将会给A.股.市场带来增量资金。 房地产销售，行政性限制取消，金融支持房企力度加大，有效化解房地产市场系统性风险。房地产作为国民.经.济的支柱产业，现在出现了房价下.跌，成交量低迷的情况。在2024年，楼市方面还会进一步放大招。我预计有可能包括一线城市在内，房地产限购、限贷等措施会逐步取消，从而让房地产市场交易活跃起来，帮助房企渡过难关。同时金融加大对于房企的支持，避免再次出现一些大型房企破产的现象，形成对.经.济的拖累，从而有利于化解房地产市场系统性风险，避免房地产市场风险外溢。这对于稳定.经.济意义重大。 我国货币政策持续宽松，保持流动性合理充裕，稳增长依然是央行重要政策目标。虽然现在的.经.济已经开始复苏，但是复苏力度还不大，2023年，消费成为推动.经.济增长最重要的引擎。投资增速较低，出口个别月份出现了负增长。在2024年，出口依然面临着欧美.经.济增速放缓的干扰。所以在货币政策方面要继续保持宽松，低利率、宽流动性、宽信用，从而能够支持.经.济复苏。 财政政策更加积极有效，刺激消费和拉动投资力度加大。财政政策对于推动.经.济复苏能起到更加直接的效果。特别是在民间投资不足的时候，政府投资的力度要加大，包括老基建和新基建都要发力。当然现在地方政府由于债务负担比较重，出现地方政府投资的增速比较低的情况。所以./中/央/.政府一方面要采取有效的措施进行化债，防止地方债出现暴雷的现象。另一方面，./中/央/.要通过发行国债等方式给予更多的资金安排来做基建投资，从而能够创造更多的就业，稳定.经.济增长。 市场风格切换到优质龙头股上，看好消费、新能源和科技三大领域。从市场风格来看，2024年有望出现根本性的变化，从原来炒题材、炒概念逐步转向回归到业绩上。业绩优良的好公司无疑会有更多的估值修复的机会。从.经.济转型的角度来看，处于朝阳行业的主要是在三大领域，消费、新能源和科技。这一点在2024年并没有太大的改变。前期这些股票已经跌了三年的时间，2024年可能会形成比较大的反弹机会。 白马股出现估值修复行情，股价恢复性上涨，正是前期大幅的下.跌，使得很

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