第28章 碳化硅外延设备已成功实现国产替代 (第1/2页)

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今日内容简介： 1、碳化硅外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一。 2、公司积极局布局PVDF及上游R142b,同步发力电池铝箔。 3、全球农化需求旺盛，南京、淮安工厂开工率逐步提升。 晶 盛 机 电：碳化硅外延设备 已成功 实现 国产替代 ， 国 内 市 占 率第 一 【外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一】 以往碳化硅外延设备主要由意大利的LPE公司 、德国AIXTRON公司以及日本Nuflare公司所垄 断，但国外龙头的产能严重不足，Nuflare产能基本供给美国，LPE年产能约30台，产能较为 有限 ，AIXTRON由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问 题 ， 目前晶盛机电碳化硅外延设备(单片设备 ，型号为150A,产能350-400片)已实现国产 替代，2022年公司外延设备市占率为国内第一。 【成功发布双片式外延设备，大幅降低客户运营成本】 近期发布的新产品 (双片设备 ，型号为150D,产能600-650片)历时两年的研发 、测试与验 证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能 增加70%,单片运营成本降幅达30%以上。公司预计后续还将发布6/8寸兼容的外延设备，以 及垂直进气的大产能外延设备。 【8英寸碳化硅衬底片2023Q2小批量产，即将实现难度较高的扩径迭代】 公司2017年开始碳化硅布局，目前已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验 证。2020年立项8寸衬底片研发，经过一年的研发，成功生产出行业领先的8英寸N型碳化硅 晶体，完成了6英寸到8英寸的扩径和质量迭代，实现8英寸抛光片的开发，晶片性能参数与6 英寸晶片相当，今年二季度将实现小批量生产。 公司实现长晶、线切、倒角、减薄、抛光设备上的自主生产，供应链安全得以保障，且技 术上设备可以实现6至8寸切换。目前销售端，公司已与客户A形成采购意向，2022年-2025年 将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于23万片。产能端，公司计划在宁夏银川建设年产40万 片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能。我们预计碳化硅材料完全放量将成为公司第三成 长曲线。 中 旗 股 份： 全 球农 化 需 求 旺盛 ， 南 京 、 淮 安工厂 开 工 率 逐 步提升 【全球农化需求旺盛，公司经营业绩大幅提升】 2022年全球农化产品市场需求旺盛，农药产品整体价格上行。公司经营业绩得到大幅提升。 2022年全年公司预计实现归母净利润3.9-4.2亿元，同比提升82.57%-96.62%。 【主营新型高效低毒农药，储备产品种类丰富】 公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售，主打差异化路线，具备较强的技术 及生产许可优势。目前公司已经开发并使用的农药原药已达600余个，凭借丰富的技术储备、 前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内取得122项农药登记证书、65项生产 许可证书/批准证书；在境外也取得了多个登记证书，许可证资源丰富。 未来公司凭借自身的丰富产品种类，让公司具备在不同产品之间灵活切换的可能性，及时满 足下游客户需求，目前公司已成为跨国农药公司科迪华、拜耳、先正达、巴斯夫农化的战略 供应商。 【南京、淮安工厂开工率逐步提升，淮北新项目有序投建驱动公司未来成长】 过去公司的南京基地、淮安基地生产经营受到外界影响，公司业绩有所波动，今年以来随着 外部影响逐步消除，开工提升，南京、淮安工厂贡献稳定业绩输出。与此同时在2020年年 底，公司正式开始建设淮北地区的宁亿泰项目，根据可行性分析报告，该项目投资21亿元， 共计吨新型农药原药，该项目有望为公司带动28亿元营收、5.5亿元利润。2023年随着 南京基地、淮安基地的有序生产，将会为公司贡献稳定的业绩来源，淮北基地的建设也将开 始逐步兑现，公司有望保持稳定增长。 东 阳 光 ： 公 司 积 极 局 布 局 P V D F 及 上 游 R 1 4 2 b , 同 步 发 力 电 池 铝 箔 【公司积极局布局PVDF及上游R142b】 随着新能源汽车市场规模扩大，市场对动力电池及储能电池的需求量将扩大。 东阳光在2021年年报中披露与普泰来成立合资公司，计划新建2万吨/年PVDF与4.5万吨/年 R142b项目，以加快PVDF产能

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