第148章 指数可能高开高走,数字经济产业链依然是龙头题材(下) (第1/2页)
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A股4月12日早盘 指数可能高开高走,数字经济产业链依然是龙头题材(下) 阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。 消息面上:晚间央行公布贷款和社融数据,这些数据都是大利好: 一、央行公布数据超出预期 央行3月新增人民币贷款3.89万亿元,同比多增7497亿元,预估为亿元,前值为亿元;3月新增社融5.38万亿元比上年同期多7079亿元,预估为亿元,前值为亿元;3月货币供应量M2同比增长12.7% 比上月回落0.2个百分点;狭义货币(M1)余额67.81万亿元,同比增长5.1%,增速比上月末低0.7个百分点;一季度人民币存款增加15.39万亿元同比多增4.54万亿元,3月份,人民币存款增加5.71万亿元。央行公布的数据,虽然是利好,但大家不要期望太高,说明经济有复苏,但更多的人还没有信心投资! 点评:1-3月社融和信贷数据连续超预期,一方面是供给端驱动特征明显,另一方面,从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善,宽信用质量正在提高;居民信贷的回暖是值得关注的信号,后续有望对宽信用形成持续的支撑;社融和信贷数据总量、结构均超预期,有望催化银行板块行情。 二、巴菲特再次减持比亚迪 巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦将其持有的比亚迪H股减持至10.90%,之前为11.13%,3月31日卖出了248万股比亚迪H股。伯克希尔哈撒韦公司自2022年8月首次出售比亚迪H股以后,多次卖出比亚迪H股股份,在比亚迪的持股比例从20.04%降至10.9%。后期减持不用公告了,比亚迪股价也将迎来拐点,目前走势还会受到影响,大涨很难但反弹会出现。 三、佰维存储:收到上交所监管工作函 上一个交易日以佰维存储为首的存储芯片继续大涨。11日收盘,佰维存储大涨15.85%,江波龙大涨13.63%、北京君正涨4.93%。佰维存储近5日累计涨85.6%,近30日累计涨346.07%,年内大涨近5倍!11日盘后,佰维存储收到了上交所监管工作函。 对近期涨幅较大的个股,大家要小心风险。 四、工信部等两部门:到2025年我国旅游场所5G网络建设基本完善 工业和/信息化部/、文化和/旅游/部发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知,到2025年,我国旅游场所5G网络建设基本完上,5G融合应用发展水平显着提升,产业创新能力不断增强,5G+智慧旅游繁荣、规模发展。鼓励有需求的重点旅游场所实现5G网络高质量覆盖。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇,培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。研制形成5G+智慧旅游相关行业标准,培育一批5G+智慧旅游解决方案供应商,落地30个5G+智慧旅游应用解决方案。 点评:数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。5G应用工业互联网是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信,中际旭创,新易盛,锐捷网络。 五、曝IGBT正面临前所未有紧缺局面多家厂商表示市场价格平稳 针对近日有市场消息称IGBT“价格暴涨”“一芯难求”等情况,多家IGBT厂商向财联社记者反馈,并未出现传言的价格暴涨等情况。士兰微证券部人士表示,“价格和客户谈好(后)一般不会轻易变更”,并称虽然新能源相关的下游需求旺盛,但其所处环节并未感受到极端的抢货氛围;扬杰科技证券部人士告诉财联社记者,“正常,(IGBT市场)行情肯定是好的,但是我们这一块没有到紧缺的那种程度”。 点评:功率半导体市场空间大、产品认证时间长、产品迭代慢且注重工程师经验和供应商口碑积累,是半导体里的优质赛道,同时功率半导体领域技术和产品在不断创新发展,最新一代典型产品IGBT 受益于行业产品升级(应用场景和占比提升)+汽车电动化、清洁能源占比提升等带来的超高景气度+国产替代提升份额,预计未来5年国内IGBT行业会有非常好的成长性。我们建议重点关注A股IGBT龙头斯达半导,功率分立器件和ODM双龙头闻泰科技。 六、充电基础设施数量同比大增行业进入发展快车道 中国充电联盟发布数据: 今年3月,公共充电桩较上月增加8.9万台,同比增长59.0%全国充电基础设施累计数量为584.2万台同比增加87.9%。
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